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这是什么

这是商户后台「关联账户」模块下的 账户 页面(左侧导航「关联账户」→「账户」,页面标题「账户」,副标题「管理已连接的账户和实体」)。主账户在这里查看名下所有关联的账户与实体,查每个账户的类型、状态、身份认证情况,按条件筛选查找,看单个账户的完整详情,切换账户在列表中的可见性、修改账户昵称,并可代表某个关联账户进入其后台进行操作。想管理旗下账户、查某个子账户信息、或切换到某个账户代为处理时都从这里进。
整个「关联账户」模块仅主账户可用。 如果你当前登录的是子账户,这里会显示一段说明并提供「切换到主账户」的按钮,切回主账户后才能使用本页功能。

操作步骤

进入账户列表:
  1. 左侧导航点击「关联账户」→「账户」。
  2. 列表默认展示名下所有关联账户。
筛选与搜索(顶部工具栏):
  1. 类型」:按 个人 / 公司 筛选(或选「所有类型」)。
  2. 状态」:按 已激活 / 未激活 筛选(或选「所有状态」)。
  3. 账户」搜索:按账户昵称或账户 ID 搜索(提示「搜索账户昵称 / ID…」)。
  4. 法定名称」搜索:按实体的法定名称搜索。
  5. 已生效的筛选会在「筛选条件」区以标签显示,点标签上的「×」移除单项,或点「全部清除」清空。
查看单个账户详情:点击某一行(或该行「」菜单 →「账户详情」),右侧滑出「账户详情」面板,展示账户概览与该实体的个人 / 公司明细。 切换账户可见性:在「显示账户」列切换开关,打开则该账户可见、关闭则隐藏;切换成功会提示「账户现已可见」或「账户现已隐藏」。 修改账户昵称:在某个子账户行「」菜单选「修改昵称」,在弹窗里填新昵称后「保存」。昵称只影响该账户在你这里的显示名称,不改变其法定名称。 代表某账户操作:在该账户行「」菜单选「代表操作」,即可切换到该账户的上下文,进入其后台代为处理业务。 创建账户:若你的主账户满足条件(已通过入驻审核、账户处于激活状态、并具备相应权限),页面右上角会显示「创建账户」按钮,点击进入新增关联账户的入驻流程。

字段与状态含义

统计条(列表上方): 列表列: 账户状态: 身份认证 / 企业认证状态: 账户详情面板:顶部「账户概览」含 账户 ID、类型、账户状态、身份认证 / 企业认证状态、法定名称、账户昵称、账户邮箱、创建时间;下方按实体类型展示明细——个人账户显示个人信息(Personal information:姓名 Full name、出生日期 Date of birth、国籍 Nationality、联系邮箱 Contact email、证件 ID document 等)、就业信息(Employment)、居住地址(Residence address)、预期活动(Expected activity);公司账户显示公司信息(Company information:法定名称 Legal name、注册号 Registration number、注册国家 Incorporation country 等)、注册地址(Registered address)、经营地址(Operating address)、预期活动,以及股东名单(Ownerships,含每位股东的持股比例、角色、联系方式与地址)。这些实体明细区块目前界面渲染为英文。

边界与常见处理

  • 进入本页显示「Connect is only available on master accounts」:关联账户功能仅主账户可用;你当前在子账户上,点页面里的「Switch to …」按钮切回主账户即可使用。
  • 列表显示「暂无账户」:名下还没有关联账户,提示「一旦开始活动,账户将显示在此处。」。
  • 筛选后「没有账户符合您的筛选条件」:当前筛选没有匹配项,提示「请尝试调整筛选条件。」,点「清除筛选」或「全部清除」再看。
  • 看不到「创建账户」按钮:创建关联账户需要主账户已通过入驻审核、处于激活状态、并具备相应权限;若不显示该按钮,说明当前不满足条件,请联系管理员或客户经理。
  • 「修改昵称」只对子账户可用:主账户(带 Master 标记的行)不提供修改昵称,因为主账户名即其法定实体名;只有子账户能自定义昵称。
  • 「显示账户」开关是灰的 / 点不动:该账户处于被暂停或已关闭状态时,可见性开关不可切换。
  • 点「代表操作」提示「Switching to this account is currently disabled」:说明该账户(或你的主账户)当前处于被暂停 / 已关闭状态,暂不能切入代为操作;请联系客户经理确认账户状态。
  • 账户 ID 只显示一段:列表对较长的账户 ID 做了截断显示,点行内复制按钮可复制完整 ID。

常见问法(Q→A)

  • Q:关联账户 / 子账户在哪里看? A:左侧导航「关联账户」→「账户」,列表即名下全部关联账户。此功能仅主账户可用。
  • Q:为什么我看不到关联账户页 / 提示只有主账户能用? A:整个关联账户模块只对主账户开放;你当前在子账户上,用页面里的「切换到主账户」按钮切回主账户即可。
  • Q:怎么切换到某个账户 / 代客操作? A:在该账户行「⋯」菜单选「代表操作」,即可切换到该账户的上下文,进入其后台代为处理。
  • Q:怎么改一个账户的昵称? A:在该子账户行「⋯」菜单选「修改昵称」,填新昵称后保存。昵称只影响它在你这里的显示名称,不改法定名称。
  • Q:为什么主账户不能改昵称? A:主账户名即其法定实体名,只有子账户才支持自定义昵称,所以带 Master 标记的行没有「修改昵称」。
  • Q:「显示账户」这个开关是干什么的? A:控制该账户是否在列表中显示;打开则可见,关闭则隐藏,方便你收起不常用的账户。
  • Q:账户状态有哪些? A:已激活、未激活、已暂停、待处理、已关闭。
  • Q:「身份认证 / 企业认证」这一列是什么意思?有哪些状态? A:它是该账户实体的 KYC(个人)/ KYB(企业)认证状态,取值有 已通过、待处理、审核中、草稿、已退回、已过期、已拒绝。
  • Q:认证状态显示「已退回」怎么办? A:认证被退回,通常需要补充信息后重新提交;具体所缺材料请按对应账户的入驻/认证流程处理或联系客户经理。
  • Q:怎么新建一个关联账户 / 子账户? A:若主账户已通过入驻审核、处于激活状态且有相应权限,页面右上角会有「创建账户」按钮,点击进入新增账户的入驻流程;若没有该按钮请联系管理员或客户经理。
  • Q:类型那一列为什么显示的是英文 Individual / Company? A:Individual 即个人账户、Company 即公司账户,含义与筛选器里的「个人 / 公司」一致。
  • Q:怎么按类型或状态筛选账户? A:工具栏「类型」按 个人 / 公司 筛,「状态」按 已激活 / 未激活 筛;也可用「账户」按昵称或 ID 搜、「法定名称」按实体名搜。
  • Q:账户 ID 怎么复制?为什么只显示一段? A:列表对较长的 ID 做了截断显示,点该 ID 行内的复制按钮可复制完整值。
  • Q:这个账户现在的余额 / 具体业务数据在哪看? A:这属于该账户的实时数据,请「代表操作」切入该账户后在对应模块查看;本页只做账户的管理与切换。